截至北京時間4月27日11時，全球新冠確診病例較前一日增加72156例，達到2992471例；死亡病例超20萬。

對于新冠疫情的認知，最開始媒體的用語是“自2003年非典以來”，隨后是“近20年未遇”，最新使用的措辭是“史無前例”。

好的消息是，我國疫情已經(jīng)控制良好，促使經(jīng)濟恢復增長已經(jīng)成為國家政府和黎民百姓最關(guān)注的重心。

目前，中國制造業(yè)對GDP的貢獻已經(jīng)達到36%。制造業(yè)對于中國的發(fā)展來說有著舉足輕重的地位，而自動化領(lǐng)域?qū)χ袊闹圃鞓I(yè)而言，則是決定能否持續(xù)保持國際競爭力的關(guān)鍵。

疫情爆發(fā)，一季度影響嚴重

4月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了今年一季度GDP數(shù)據(jù)。一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值206504億元，按可比價格計算，同比下降6.8%，為有數(shù)據(jù)記錄以來的首度負增長。

自動化相關(guān)領(lǐng)域來看，2020 年1 季度汽車、3C 電子、電氣機械等制造業(yè)下游均不景氣，主機廠及代工廠的固定投資均有推遲甚至取消，自動化需求尤其是新增訂單受到較大影響。

與此同時，疫情導致1 季度自動化企業(yè)物流、原料、人工成本均上升，影響企業(yè)1季度盈利性。受到疫情防控影響，物流效率降低，物流成本勢必會有所上升；上游零部件企業(yè)受到原材料漲價、物流效率降低、用工成本上升等因素影響，生產(chǎn)成本上升，將向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導；自動化屬于技術(shù)密集、勞動密集的企業(yè)，復工后工作場所消毒成本、口罩防護成本、病例診斷成本、薪資福利成本提高。

細分領(lǐng)域需求旺盛，二季度整體需求卻有隱憂

雖然整體自動化需求一季度受疫情影響較大，但防疫物資需求暴增，對應(yīng)自動化需求旺盛，口罩機需求最為強勁。醫(yī)用口罩以及相關(guān)防護用品是受益行業(yè)，以浙江省、山東省、江蘇省、河南省、河北省、廣東省生產(chǎn)企業(yè)較為集中。

以口罩機為例，分為全自動和半自動兩種，其中全自動口罩機需求更大。

口罩機需要的自動化產(chǎn)品包括控制器（主要以PLC 為主）、工業(yè)機器人（取代人工完成分揀，包裝，碼垛）、伺服電機（用量最大的自動化產(chǎn)品）、傳感器和工業(yè)相機（用于質(zhì)量檢查等），組裝調(diào)試成為整機。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，我國2020 年2-3 月口罩機訂單或超1 萬套（按照平均80 萬/套，對應(yīng)80億市場）。目前口罩機供應(yīng)極其緊張（零部件生產(chǎn)和整機生產(chǎn)調(diào)試均十分緊缺），交貨期均在2 周以上甚至1 個月以上，零部件企業(yè)及整機企業(yè)議價能力極強（預(yù)計凈利率30%以上），這為相關(guān)自動化企業(yè)帶來豐厚利潤、大大改善系統(tǒng)集成企業(yè)現(xiàn)金流，對沖其他自動化需求的減少。

設(shè)備受益企業(yè)：拓斯達、贏合科技、埃斯頓、新松等。我們預(yù)計頭部企業(yè)訂單均在幾百臺以上，以某上市公司為例，1 季度預(yù)計銷售超400 臺口罩機。

零部件受益企業(yè)：埃斯頓、匯川技術(shù)、信捷電氣等。例如減速電機，一套口罩機需要40 多個，總價從之前的2000 多漲到8000-10000，漲價5 倍。

海外疫情正處爆發(fā)期，2-4 季度對出口型制造企業(yè)影響較大，進一步影響自動化需求。由于海外各國對疫情防控采取的寬松措施，目前海外疫情嚴重、拐點未到。我國制造業(yè)出口的兩大區(qū)域：美國、歐洲疫情均較為嚴重，對2-4 季度的制造業(yè)出口將造成較大影響，出口型制造企業(yè)對應(yīng)的自動化需求將受到較大影響。

2020全年需求或?qū)⒉粫?br/>

根據(jù)權(quán)威咨詢公司MIR Databank（密爾數(shù)據(jù)庫）預(yù)測：我國大部分行業(yè)，受整體制造業(yè)經(jīng)濟不景氣的影響，在2020年仍然是負增長，但像半導體行業(yè)，鋰電池行業(yè)，屬于國家政策傾斜行業(yè)，2020年仍然會高速增長，而制藥行業(yè)，物流行業(yè)等，是此次疫情的受益行業(yè)。電子行業(yè)，液晶行業(yè)，隨著5G手機的普及，在2020年將快速增長。

具體來看，半導體領(lǐng)域延續(xù)2019年19%的高增長態(tài)勢，預(yù)計2020年增長20%，鋰電池領(lǐng)域較2019年14%的增長略有下降，但仍然達到12%的增長。物流、液晶設(shè)備、醫(yī)療器械、工業(yè)機器人和制藥設(shè)備等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)2020年增長大反轉(zhuǎn)，較2019年出現(xiàn)較大幅度改善，五大領(lǐng)域2020年的增長分別為12%、12%、11%、10%、8%、8%。

自動化領(lǐng)域中長期前景光明

此次疫情后，將會有越來越多的工業(yè)制造企業(yè)將深刻意識到自動化替人的迫切性，行業(yè)有望迎來大規(guī)模產(chǎn)線自動化、智能化升級需求。

一方面工人成本在2016-2017 年后開始明顯加速，另一方面工控自動化、機器人成本也快速下移，下游工業(yè)機器人平均價格2012-2018 年復合增速為 -6.8%。多重因素使得伺服產(chǎn)品價格持續(xù)下降。以組裝為主要工序的制造業(yè)來說，實現(xiàn)半自動工控自動化（人力節(jié)省70%以上）回本周期壓縮至2 至3 年，經(jīng)濟性已然較為突出。

從宏觀層面來看，此次疫情中國在醫(yī)療防控、復工復產(chǎn)、政策制定等多方面積極、快速、及時的措施，凸顯了中國的政治、經(jīng)濟影響力，整體投資環(huán)境的吸引力更強。

反過來說，本次疫情也凸顯了部分國家基礎(chǔ)工業(yè)、配套產(chǎn)業(yè)、物流供應(yīng)鏈的脆弱，國內(nèi)海外制造業(yè)有回流、海外制造業(yè)加大中國投資。從目前來看，本次疫情對國內(nèi)進一步加快產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)可能會有刺激。